华北地区蛋种鸡企业调研报告

  2018年在中美贸易摩擦大背景下,饲料端对蛋鸡养殖成本支撑增强。受环保严监管制约,育雏鸡补栏量受到限制,提升了禽蛋养殖业规模化程度和进入门槛。此外,非洲猪瘟疫情令鸡蛋、肉鸡作为生猪的替代品需求量增加,多重利好支撑蛋价,下半年蛋鸡养殖利润相对较好。

  从时间周期角度来看,2019年上半年淘汰鸡主要为2017年下半年补栏鸡苗,结合历史数据,我们认为老鸡淘汰量相对较多,而行业利润刺激下,料上半年育雏鸡补栏量或增多,下半年在产蛋鸡存栏量陆续增加概率较大,鸡蛋价格存在较多不确定性因素。

  环保、食品安全政策对蛋种鸡和蛋鸡养殖企业产生了哪些影响,当前政策下行业和企业现状如何?蛋种鸡选育企业需求端有哪些季节性规律?蛋鸡养殖企业蛋鸡存栏及补栏情况如何?新形势下,蛋鸡养殖业现状如何,企业面临哪些新问题?这些都是期、现市场关心的主要问题。

  本次调研旨在以华北地区禽蛋养殖企业为缩影,通过企业走访、实地考察、会议研讨等方式,对禽蛋养殖行业发展现状进一步形成更清晰的认识,了解蛋鸡养殖、鸡苗供应情况。通过企业走访、实地考察、会议研讨等形式,对国家环保、食品安全政策的执行力度,以及对蛋种鸡和蛋鸡养殖企业的产生的影响;通过调研,对禽蛋养殖行业现状,养殖企业2019年度老鸡淘汰量、育雏鸡补栏等生产计划情况进行预判;同时,针对新形势下蛋鸡养殖行业面临的新问题,与企业共同探讨如何利用期货工具为生产经营服务。

  该企业是是天津国资委下属一家大型专业规模化海蓝褐蛋鸡养殖国有企业,是天津菜篮子工程保障企业,是天津市最大的蛋鸡养殖现代化规模企业。据了解,从产业结构来看,该企业未涉足饲料加工、蛋品深加工等上下游产业,有少量深加工新产品蛋液供应食品厂。现有产蛋鸡笼位96万,实际存栏72万,育雏笼位24万,八栋设备均采用最先进的进口设备,按照五列八层模式设计,每天向市场供鲜蛋50多吨。

  该企业认为,政策对产业格局影响很大,随着环保和食品安全政策的趋严,小散养殖户基本已经退出市场,规模化企业承受着产业优化阵痛,同时也迎来了发展机遇。大型企业规模升级,该企业已经与海南相关企业开展合作,打算在海南建设300万蛋鸡养殖场。规模企业规模升级,加之规范化、标准化的经营模式下,大大降低蛋鸡病死率,而产蛋率可提高至96—98%,该企业预计鸡蛋生产量总体趋于供大于求状态,未来面临价格风险很大。面临经营风险,部分大型养殖场包括该企业逐步考虑与保险公司合作开展保价业务等规避风险措施。虽然该企业认为2019年行业利润不会高于2018年,但总体仍对市场持有乐观态度。

  对鸡蛋价格的预判来看,该企业总结了传统季节性规律,认为年前鸡蛋现货价格仍有上涨空间,而春节后受需求下降和库存积压影响,蛋价将面临回调,不排除降到3元以内的可能性。但由于企业还担负着保证天津鲜蛋供应的社会责任,该企业仍将按计划、有秩序运营,蛋鸡淘汰、补栏并不会因为市场行情而做太大调整。

  该企业是国家级蛋鸡育种基地,自养及外销父母代种鸡700余万套,常年为国内大中养殖企业提供商品代鸡苗,普遍市场占比40%以上。作为我国最大的自有蛋鸡品种繁育基地,其选育的京字系列蛋种鸡每年向社会提供商品蛋鸡2亿多羽,其中京红、京粉等优质蛋鸡品种多年来深受全国养殖户的喜爱。

  该企业认为蛋鸡产业正经历产业优化与变革,环保和食品安全政策趋严,行业产能优化,小散养殖户已基本退出市场;而新的规模企业也受制于高投入、高风险、低收益等问题,进入行业速度较慢;整体来看,整个产业小散的退出产能要高于规模企业的进入。2018年父母代养殖客户从以前的700多家减少到400多家,而商雏单批供苗从2015年以前的5000羽以下,增长到单批供苗高于7000羽以上,侧面印证了整个蛋鸡产业正面临重大变革,认为升级换代将是企业和行业未来的主要任务。

  据调研,该企业目前存栏父母代蛋种鸡达400多万套,明年还将扩养到700万套,可达到每年为全国供优质商品代将近3亿羽体量。由于今年国内其它品种的蛋鸡出现了不同程度的种源问题,造成商品代产蛋性能下降,加上天气、环保、猪疫等原因推动,造成了秋季蛋价的大幅上涨,秋季以后随着养殖户补栏陆续恢复,总存栏也陆续增加。

  据该企业估计,2019年的总存栏数量达10.1亿,介于同期2015年的9.91亿和2016年的10.13亿,属于供给较为平稳对价格影响较为中性的年份。在不考虑突发因素的情况下,明年的蛋价将较今年略低。但目前来看,环保和食品安全政策趋严,对未来猪肉价格形成提振,2019年鸡蛋现货价格下行空间有限。未来三到五年内产业供需维持相对紧平衡状态概率较大,加上养殖成本的抬升,对未来鸡蛋价格保持乐观。

  该企业是国内唯一的一家节粮蛋种鸡育种集团公司,拥有国内领先蛋鸡祖代鸡育种、养殖和蛋鸡预混料技术优势,年销售额10亿元公司,育有三个品种的优质节粮蛋鸡品种。下辖20家子公司和9个生产基地,分布在北京、哈尔滨、武汉、徐州、郑州、昆明等地,业务覆盖全国。

  目前,节粮型系列品种存栏量超过8000万羽,占国内商品代蛋鸡鸡苗供应市场8%左右份额。据调研,该企业年提供优质商品供蛋鸡5000万羽,2018年其总部销售量达4000万羽,业务发展较为理想。经该企业人员介绍,该企业创始于饲料行业,发展于蛋鸡育种,当前的发展思路是与时俱进,借助网络平台,变供销业务为服务业务,为客户提供从供种、饲料、销售、药检试剂、保险、融资等全方位的综合服务。

  据专家介绍,随着国内对优质蛋品需求的增加,节粮蛋鸡的优质鸡蛋品质将更受市场的欢迎,鸡苗业务将面临长足发展。该企业认为,从近几年全国各品种的蛋鸡补栏情况来看,基本处于历年平均水平,蛋价将维持一个相对平衡的价格。预计2019年春季鸡蛋价格或维持在3.5元左右。

  该企业祖代鸡原种场,占地面积180亩,2015年前以农大三号父母代蛋鸡养殖为主,近两年通过与北农大著名种鸡选育专家宁中华教授等合作,选育出较为优秀的节粮型蛋鸡,北农1号和北农2号,两个型号的品系正在进行推广,但从当前来看,品种成熟度达到国内节粮蛋鸡先进水平,从蛋重、蛋质、蛋壳各方面来看是后期节粮蛋鸡的主力品种。

  据企业介绍,禽蛋行业来看父母代种鸡场仍在陆续退出,客户规模化程度不断扩张,小型企业不断退出市场,主要是30—50万中型养殖场。该企业虽然属于中小型蛋种鸡企业,但依托高校背景和原种鸡优势,对企业发展前景表示乐观。

  据调研,该企业可提供农大3号、北农1号、北农2号父母代鸡20万套,年可供应商品代鸡苗2000万羽。据企业介绍,由于企业进入行业时间较晚,在整个行业对供雏数据的积累度上不足,但就企业近几年供雏数据来看,2018年供雏呈现春、秋两季较旺的特点;夏季为供苗淡季,但环比2017年状况需求要好一些;冬季供雏较往年情况也要好一些,并且2019年3月以前的商雏已全部订完。

  该企业是国内唯一一家完全民营性质的国家级蛋鸡良种繁育基地,下设国家级蛋鸡核心育种场、曾祖代鸡场、祖代鸡场、父母代种鸡场、育雏场、孵化厅等产业布局。生产的大午系列种鸡经过几年的选育和推广,2018年供雏量已经超过7000万羽,较2017年增加2000多万羽,其共有包括海南在内五个高规格种鸡基地,父母代存栏接近100万套,其代表品种大午金凤,由于深受品牌鸡商的喜爱,今年供雏占据了公司总供雏量的七成以上。

  据调研,该企业为保证更大规模的供雏量,2019年计划再建5000万羽的孵化车间,争取当年突破亿只供雏量,达到全国占有率10%以上。经与专家了解,该企业从2017年开始有意识的向服务中高端养殖企业转型,符合产业变革方向。为了保证商品代雏鸡的质量,大午种禽父母代种鸡全部自养自销,但其没有配套的青年鸡场是较为遗憾的短板。

  据企业介绍,其订苗量已经排到2019年2月,鸡苗价格维持在4元左右。近几年的蛋鸡区域调整明显,以前的老主产区养殖数量持续下降,而以前的纯销区规模化进程非常快,其中山东下降明显,云、贵、川、陕、甘增加迅速,未来养殖行业格局正在重建。该企业认为,2019年春季,受环保政策趋严、非洲猪瘟疫情影响,鸡蛋价格维持在3元以上的概率较大,而秋季以后的蛋价有待进一步观察,总体对2019年鸡蛋价格表示乐观。

  该企业位于国家级贫困县武强县,是县内的龙头类农业企业,现拥有种鸡生产基地2个、孵化基地2个、育雏基地3个。作为老牌中小型种鸡场,面临转型发展关键期。拥有父母代鸡4.8万套,满栏5万套。今年向市场供应鸡苗700万羽,比去年减少。主要品种是伊莎系列,海兰系列因为祖代引种问题,占比逐渐减少。

  据了解,该企业存栏罗曼褐种鸡16万套,2018年共销售鸡苗700万羽,较2017年持平。2018年计划新建总存栏35万的新种鸡场,计划3年内完成,届时将成为河北最大的最先进的单体种鸡场,年供苗量在3000—4000万羽。当前首批5万多种鸡已经进入供种期,能为大规模化商品代企业供苗,近期生产计划已经排到2019年2月,鸡苗价格在3—3.5元之间。此外,该企业计划通过打通产业链上下游,通过鸡蛋回购方式,开拓品牌蛋销售市场,主要面向河北市场投放。

  该企业成立于2011年,占地1548多亩,总投资3亿元,是国内最具实力的现代化蛋种鸡繁育基地和农业标准化示范基地之一。响应环保政策,企业在用场区是搬迁后的新场区,该场区建于2017年,于2018年中旬投产。

  据调研,新场区共有父母代种鸡22万套,海兰褐占60%左右,是从华美公司引的父母代,其它是罗曼系列,2018年向社会供雏2000多万羽,全年来看,呈现春秋季需求较旺、夏季需求明显减少的特点。从下游企业订货情况来看,产业中小散养殖户退出行业迹象明显,蛋鸡养殖企业规模扩张。当前鸡苗价格在3—3.5元左右,订单已经排到2019年3月。

  该企业是一家祖代和父母代蛋种鸡饲养、孵化、饲料生产、林木栽培、疫苗、抗病药、销售和技术服务于一体的现代化企业,蛋种鸡场占地1500多亩,是全国唯一一家平养自然交配型种鸡场,商品代孵化基地建有5000平米标准化孵化大厅,引进全国最先进的巷道式孵化设备50台。年可供应父母代鸡60万套,商品代鸡苗3900万羽。

  据调研,该企业当前存栏祖代鸡1万套,父母50万套,2018年供应母雏900万羽,商品代蛋鸡苗1000万羽,肉鸡苗2000万羽。全年来看,6—9月订单需求较差,企业考虑到父母代严重过剩,开始战略转型。在保有高端蛋鸡客户的情况下,业务方向扩展到肉鸡雏的孵化,从2018年5月开始供应肉鸡苗。2019年计划肉、蛋雏同步发展,当前蛋鸡商雏报价3.4元,属于行业较高价格,但订单计划并未见紧张。由于2018年补栏情况并没有过量,预计不考虑延迟淘汰的情况下,2019年存栏并不超量。企业预计鸡蛋价格仍将维持现有水平为主,禽蛋行业仍有利润空间。

  通过本次华北地区蛋种鸡企业调研行,以华北地区蛋种鸡和蛋鸡养殖企业为缩影,通过企业走访、实地考察、会议讨论等方式,调研团成员对禽蛋养殖行业发展现状形成了更清晰的认识。

  受环保、食品安全政策趋严,产业优化升级进程影响,禽蛋养殖行业格局正在重建。蛋种鸡选育行业来看,父母代种鸡场仍在陆续退出,需求从父母代种鸡向商品代种鸡转移,行业集中度、规模化程度逐步提高,由十年前1700多家减少至300家左右。2018年父母代养殖客户从700多家减少到400多家,而商雏单批供苗从2015年以前的5000羽以下,增长到单批供苗高于7000羽以上,侧面印证整个禽蛋养殖产业正经历着的变革。

  从调研企业了解到,蛋种鸡养殖企业供雏季节性呈现出春秋两季较旺、夏季为供苗淡季的特点。鸡苗订单多已排产到2019年2—3月份,可见蛋鸡养殖企业补栏积极性较高。

  蛋鸡养殖产业来看,小散养殖户基本已退出市场,规模企业进一步规范生产标准,面临新的挑战和机遇,总体来看,行业普遍认为小散养殖户退出产能低于新进入规模企业产能,但存量规模企业规模逐步扩张或令行业面临供大于求的供需状况。

  预计2019年上半年存栏量将继续恢复,在老鸡淘汰量较大的情况下,上半年产蛋鸡存栏量仍处于低位,下半年产能或逐步释放,产蛋鸡存栏量或大幅增加。需求端来看,上半年非洲猪瘟疫情影响或将延续,料年度总需求较2018年略增。结合调研情况,我们认为2019年上半年蛋鸡价格将维持高位,下半年鸡蛋价格或出现回调走势,弱于2018年同期,整体来看,2019年呈现前高后低走势的概率较大。

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